Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану.
Во время репетиции за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит художественный руководитель театра, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Расследуя происшествие, гости из Москвы натыкаются на странную деталь. Оказывается, к преступлениям может быть причастен призрак артиста, выступавшего здесь сто лет назад. Его таинственная история до сих пор будоражит воображение жителей...