Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовый на все ради выполнения задания, он однажды столкнулся с предательством. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин заподозрил, что в их рядах затаился предатель. Однако вместо поддержки его отстранили от службы до выяснения обстоятельств.
Решив действовать на свой страх и риск, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что здесь творится нечто неладное. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они словно ждут его появления. А судьба прежних управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: опасность рядом.
